Майор Багрышев недоволен, когда к нему прикрепляют молодого стажёра Соломатина. Он воспринимает это как намёк на скорую отставку. Ситуация ухудшается — у Багрышева начинаются проблемы с памятью, и он осознаёт, что служба подходит к концу. Соломатин, напротив, восхищается опытом майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям оперативной работы, а стажёр становится его «подстраховкой», помогая скрывать провалы.
Вскоре они находят в озере тела. Преступление напоминает дело маньяка, которого Багрышев задержал когда-то. Теперь им нужно разобраться в этом клубке загадок, пока память майора не подведёт окончательно. Время работает против них.