1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ заметило её поразительное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера. Тот как раз прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Им нужно вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить Уиллеру в качестве «случайной» знакомой. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед такой неожиданной встречей и сам попадёт в расставленную ловушку.
